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萬億級汽配市場,被他們瓜分的有多少了?
發布時間:2017-10-17 19:30:30    點擊數:

 來源:汽配內參


   
羅蘭貝格發布的《中國汽車后市場供應鏈白皮書》顯示,中國汽車零配件后市場總規模增長迅速,2011年-2016年復合增長率已經達到20%,規模由2011年的1900億元增長到接近5000億元的市場體量,預計到2022年市場整體規模將超過8000億元。

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汽車配件,簡稱汽配,是指構成汽車制造、維修、保養服務中各個產品的集合品類,在傳統的汽車產業體系中,零部件的分銷體系分為OEM市場和AM市場兩大類。在汽配產業鏈條中,上游供應端是由國內\外獨立零部件制造商組成;中游分銷端是由汽車4S店、認證維修店,層級(三級左右)代理商組成;下游服務端是由汽車4S店、認證維修店、汽配城及各類維修店組成,他們共同服務汽配產業鏈末端終端汽車用戶。


   
行業人士透露,我國汽配經銷商達到50萬家左右,下游服務商達到100萬家左右,上游生產商達到20萬家左右,這造成了行業的鏈條冗雜,需要經歷層層關系,配件才能到達維修廠,最主要的表現還包括零整比高、死庫存、流轉效率低、信息不對稱、市場分散等等。所以,面臨這些痛點,加上我國汽配市場反壟斷政策的出臺,開放了汽配市場流通的第三方渠道,這催生了新模式的出現,打破了原有汽配市場的壟斷渠道。


   
從商業模式來講,主要分為B2B和B2C兩種模式:B2B業務模式是通過汽車配件生產廠商提供相應配件給汽配B2B平臺,直接發送給汽修廠,為打通汽配上下游,平臺作為供應鏈管理平臺,業務覆蓋包括汽配商城、倉庫管理、運輸管理以及應用數據等;B2C業務則是車主在平臺下單后,選擇將配件送到汽車修理廠,由汽修廠為消費者提供服務,平臺為搭建供應鏈管理系統,需要完善汽配商城、倉庫管理、運輸管理平臺,搭建應用數據系統。


    從玩家切入角度來劃分,主要分為三種模式:1、直接切入交易環節;2、提供SaaS軟件系統管理服務;3、通過平臺做撮合交易提供寄售服務。

    目前賽道內玩家中大多采用B2B模式,這也是行業關注的重點。

   
詳細來看,以交易型為主的B2B平臺能夠讓采購方同供應商直接對接,可以在有貨源的基礎下進行采購,這不僅降低了供應商的推廣成本,還降低了經營商的流通成本,以及終端用戶的維修成本;其次,這種模式縮短了貨品流通的時間,提升了流通效率。


    對行業中具備典型性的企業進行商業模式的分析:

    巴圖魯

   
成立于2013年,是一家全車件汽配B2B電商平臺,巴圖魯的產品以維修、事故件為主,同時覆蓋易損件和保養件。交易平臺為汽修廠用戶提供配件搜索、報價比價、支付、配送及售后的一站式服務。


   
另外,巴圖魯作為實際參與交易的全車件線上流通平臺,基于日常交易積累的大量的交易信息,可以進行大數據分析,提供相應的大數據服務。比如為保險公司提供汽車配件數據及報供一體化的配件直供服務。巴圖魯依據配件數據和交易數據,尤其是與車險理賠相關的事故件和維修件等配件數據,正在開始逐步為保險公司提供數據服務。其已經累計了5萬家以上的終端客戶,即時可售SKU數量接近200萬個。


    中馳車福

   
中馳簡介中馳車福創立于2010年,是汽車配件供應鏈B2B服務云平臺。為全國范圍的下游客戶提供“一站式”配件供應,業務包括配件網上商城平臺、數據平臺和供應鏈云服務平臺。其商業模式主要有兩種途徑,一種模式是工廠直接到終端修理廠,做自營直接銷售;一種模式是B2R,這里的R是Retailer零售商。


   
目前其已經在全國設立20多家分支機構,業務覆蓋近30個省份。中馳車福歷經七年積累和迭代,現擁有配件數據、訂單交易、倉儲物流、資金結算融合的供應鏈云平臺。并且,基于云計算和大數據將配件區分為快消件、常用件和長尾件,建立了廠商庫-中心庫-分庫的庫存管理模式,以提高供應鏈運營效率和優化庫存周轉效率。


    康眾汽配

   
創辦于1995年,康眾通過對B2B汽配供應鏈體系的搭建和完善,加上廣建線下直營服務門店,以S2B(Supplychainplatform-to-Business)新零售模式承接上游供應商并服務于終端汽修廠,在業務模式方面,其采用的是直營開店的重模式,同時將渠道下沉觸及更多下級市場的汽修廠,滿足三四五線城市汽修廠的需求。


   
目前康眾業務覆蓋全國27省150多個地級市,擁有17個區域中心倉,310多家門店,其中已經正常營業的代理門店有20多家,預計未來3年區域倉會擴張到30個。

    車鈴網

   
車鈴網創立于2016年3月,是騰信旗下全品類汽配優選交易平臺,是基于騰信10年事故車業務積累起來的保險公司和從事事故車維修的龐大修理廠會員群體資源而建立起來的完全脫離于交易雙方的第三方平臺,其依托于互聯網技術采用創新的詢報價業務模式將傳統的零配件業務模式平行化的向現代網絡模式拖延,使廣大零配件領域供求參與者在不改變原有買賣交易習慣和思維模式的前提下,順其自然的過渡到“互聯網+”的行業趨勢中,真正實現線上、線下的有機結合,進而滿足“高效、便捷、超值”的基本業務運作需要。


   
目前其已在北京、廣州、濟南設立三大運營中心,已擁有全國范圍內近萬家汽配商用戶群體,數萬家以從事事故車維修業務為主的修理廠會員,日交易額已達上百萬。并已與30余家保險公司達成配件直采合作協議,目前正在緊鑼密鼓試點運行中。


    好快省

   
好快省成立于2011年12月,以改善中國車主在獨立售后市場中的服務體驗為出發點,通過輸出客戶代運營、門店管理及技術標準,提升維修廠的客戶體驗與經營能力,主要客戶分為三大類:加盟店,會員店和修理廠。


   
好快省SaaS系統主要在三方面服務修理廠:營銷(客戶代運營)、技術支持、提供運營建議。平臺目前覆蓋193個汽車品牌、19000+個車型,1.2億條VIN碼。2017年,好快省具備了快速發展會員店及加盟店的條件,并通過“電商平臺+自建物流”進行汽車零配件供應。


    但是,在現階段,汽配市場同樣存在新的發展機遇:

    在政策方面,新的汽車銷售管理辦法規定的頒布規定了供應商不得限制配件生產商的銷售對象,不得限制經銷商、售后服務商轉售配件。

    同時,在市場層面:

    1、從汽車后市場的情況看,近幾年我國汽車保有量持續高速增長,截至2016年底,全國機動車保有量達2.9億輛,其中汽車1.94億輛。

   
2、從汽車零部件產業發展的總體情況看,2016年中國汽車零部件銷售收入將達到29826億元,增長率將達19%。根據預測,2017年中國汽車零部件銷售收入有望達到32000億元,增長率維持19%左右。2


    3、國內汽車后市場配件經銷商的整合正在加速,一批有區域或者全國服務能力的經銷商、維修站等將逐漸接受加盟連鎖理念。

    4、在全球范圍內,采購全球化已成為當今潮流,這有利于保證配件市場供給平衡,汽車零部件系統的集成化、模塊化正在形成。

   
5、汽車產品由傳統的以內燃機驅動為主向電驅動發展的趨勢正在形成,汽車將與交通運輸體系融為一體,成為智能交通系統的一部分。汽車產品所涉及的零部件也將向更廣的范圍發展,相對于傳統汽車零部件領域,汽車電子類零部件將具有很高的發展性,電池、電機等相關電子產品的競爭將趨于激烈。

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